服务流程
一个没有意外的流程。
六个步骤，每一步都先讲清楚再进行。你可以在任何一步停下来，没有你的指示，不会有任何推进。
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认识
通过邮件或电话进行第一次简短沟通，了解你想保护什么，以及 James 是否是适合帮助你的人。
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了解
更深入地了解你的情况：家庭负担、负债、已有保障，涉及企业时还包括公司结构。在此之前不做任何推荐。
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比较
把相关的可选方案以书面形式摆开：各自保障什么、费用多少、边界在哪里。比较始终在 James 确认的建议范围内进行。
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建议
如果你决定继续，会收到一份书面建议，说明推荐理由，包括费用、佣金以及任何利益冲突。
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安排
James 协助你完成投保申请，并让你随时了解保险公司需要什么、接下来会发生什么。
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复查
情况会变。五年前合适的保障，现在未必合适，因此定期复查是长期服务关系的一部分。
费用、佣金与利益冲突
Wealthpoint 的公开条款描述了这样一种模式：顾问可能从产品提供方获得佣金；如果需要直接向客户收取费用，会提前披露。条款还说明了利益冲突如何管理，以及投诉如何处理。
本站 信息披露页面 会进一步说明这一结构并附上公开来源。开始之前，James 会说明与你的建议相关的任何费用、佣金或利益冲突。
开始一次沟通
联系 James 最好的方式是邮件或电话。本网站不使用在线咨询表单。